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赵宪成：我们(men)关注三大板块：一是消费领(ling)域，宠物、医美(mei)、免税等新消(xiao)费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大(da)，将受(shou)益于国内消费持续复苏；二(er)是科技板块，港股科(ke)技(ji)板块拥有许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业(ye)轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业(ye)、电信运营(ying)商等。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資(zi)者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始(shi)大幅攀陞；基金流入(ru)大幅放量，進入(ru)資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇(ge)過(guò)(guo)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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我们以股东大会公告日为时间节点💖👅，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💖👙，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍋。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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► 成长型回报：科技👚😻、新消费🍋🌽👢👚、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块🥦🥥。在整体宏观经济稳杠杆🧅🍆🍏、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费👚🩰、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🍌，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🥦，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🍄💋💛，在即将到来的业绩预告披露窗口期👚，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👅，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

2、二级市场上🍌👄，自今年4月以来🥥，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%😻，创下上市以来新高👗🩱🍏，公司总市值近175亿元。