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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩(ji)修(xiu)复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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2、6月(yue)25日，Baillie Gifford & Co增持(chi)三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元。增持后最新(xin)持股数(shu)目约为4606.83万股，持股比例为11.12%。