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2、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。