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3💗、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🤍🥬，预计OPEC+在三季度将持续增产👄🌽，四季度起产量趋于稳定🍄👡。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响😠，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🤍👗。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👡🥭🥻🍉，累库压力将贯穿下半年🥥👡，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍇🥝。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👡🩲，截止6月25日🥿👜💛👚😻，6月重要政策约148个。具体来看🍑👘🍎🍈😈，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🎒🥔🩳。其中🥒💔😠🩲🧡，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥝💝。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍒🍉🍎，6月18日💛👙👗，在陆家嘴金融论坛上，央行😈，证监会💕，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍊💖🧄🍄，医药生物等持续发布💟🍊🍒。

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首(shou)先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅(jin)有0.73倍(bei)，A股42只银(yin)行股除招商银行(xing)、成都银行外，其余均仍处于破净状态(tai)，在(zai)各行业中估值优(you)势和性(xing)价比依旧凸显。

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鍼(zhēn)對(duì)傳(chuán)聞(wén)已久(jiu)的 Vision Air，郭(guo)明錤稱(chēng)，這(zhè)欵(kuǎn)定位比原版 Vision Pro 更低的産(chǎn)品預(yù)計(jì)將(jiāng)于 2027 年第三季度投入量産。與(yǔ)第一代 Vision Pro 相比，重量將減(jiǎn)輕(qīng) 40%，材料(liao)改爲(wèi)塑料咊(hé)鎂(měi)郃(hé)金，而不昰(shì)噹(dāng)前的玻瓈(lí)咊(he)鈦(tài)郃金。牠(tā)(ta)將搭載(zài)“最高槼(guī)格的 iPhone 芯片”，竝(bìng)減少(shao)部分傳感器配(pei)寘。

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1、而在国内方面，过去几年(nian)中，下(xia)半年房地(di)产成交面积往往加速下(xia)行，加剧了对经(jing)济下行的担忧预期(qi)。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品(pin)房成交增速的负值进一步(bu)扩大，需要警(jing)惕今年(nian)下半年新房(fang)销售增(zeng)速进一步下滑的可能性。

2、市场在经(jing)历了快速上行后，会在前期密集(ji)成(cheng)交区域形成震荡或者调(diao)整，调整的时间或短或长。市(shi)场需要经过充分换手后，“被套”的资金明(ming)显减少，而调整阶段买入的投资逐(zhu)渐(jian)进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量(liang)。