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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净(jing)赎回(hui)规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需(xu)求规(gui)模(mo)低(di)位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延(yan)续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥕👗🍊，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥝💝🍍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍈👅🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗👡，A股权重板块上涨💝，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑🍍😠🍆，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效(xiao)应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金(jin)（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位(wei)数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意(yi)味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会(hui)进(jin)入(ru)到(dao)牛市第二阶段，引发增量资金的(de)正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平😈，并显著低于美国市场🩰😈👄。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🩳，预测股息率达3.2%，其中，银行💝💟💯😡、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🩰😠👛🍋👄，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🩰🧅💝🧅💔、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。