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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰。从基本面的角度来看🍄🥿，财政指数的发力和消费的韧性🥥💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡，在科技🥑🧄🍆🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🥕😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍🩰🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘💌🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑🌽。

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至純(chún)科技多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)性偏離(lí)衕(tòng)(tong)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)(ceng)警示的“重點(diǎn)(dian)風(fēng)險(xiǎn)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明中更昰迴(huí)(hui)避覈(hé)(he)心質疑(yi)，以“行業共性”掩飾(shì)箇(gè)體(tǐ)病(bing)竈(zào)。

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金宇澄(cheng)的祖父(fu)在老宅里去世，他的父亲在这里出生成(cheng)长，抗战后去了上海从事地(di)下工作。有专家说，黎里镇不少房子的(de)地基是明代(dai)的(de)，因为用了明代房子常用的(de)石灰石。到了清代(dai)，当地人认为石灰石(shi)不(bu)吉利就弃用了。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此。用金宇(yu)澄的话(hua)说，他家的房子就这么(me)一(yi)层(ceng)压一层(ceng)地造在那里。

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在关税(shui)的不确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对年内(nei)降息2次的(de)预期，但(dan)预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预(yu)期的(de)分歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月(yue)不降息的(de)预(yu)期从(cong)85.5%提升(sheng)至(zhi)90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预(yu)期变化不大(da)。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对(dui)较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上(shang)涨概率相对较高；会议后两周，石油石(shi)化、环(huan)保上涨概(gai)率相对较高。

2、地缘方面，乌克兰表示俄罗(luo)斯在夜间向(xiang)其发射了477架无人机和60枚(mei)导弹。俄罗斯宣布其部队已(yi)占领(ling)乌克兰东(dong)部的Novoukraiinka。