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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月(yue)将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2025年4月29日(ri)，***总书记走进上海“模(mo)速空间”大模型创新生(sheng)态社(she)区，擘画人工智能产(chan)业宏图，指引上海在新一轮科(ke)技革命和产业变革中勇立潮(chao)头(tou)。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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6月(yue)29日午间，中国稀土(tu)集(ji)团有限(xian)公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发(fa)布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市(shi)公司中国稀土（000831）部分董(dong)事、高管职务变动方面的(de)不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中(zhong)国稀土部分董事、高管职务调整系中(zhong)国稀土集团和中国(guo)稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格(ge)按制(zhi)度及监管规定开展的正常人(ren)事安排，程序合规透明，相关(guan)人(ren)员职务调整后仍在中(zhong)国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各(ge)项(xiang)工作未因相关人员变动受到影响。

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1、何小鹏劝，你是(shi)创始人，别人可能会因为(wei)你发脾气、看面子听你的，但实际不服。何涛当时听不进去，现(xian)在懂了——以前(qian)发完火，后面有何(he)小鹏兜底。如今他是一号位，要(yao)站在全局看问题。

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