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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除👢🩲👡，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍌🩰，未来的走势绝非一目了然。

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6月28日至6月29日，2025上市公司論(lùn)(lun)罎(tán)在淛(zhè)江省溫(wēn)州市(shi)擧(jǔ)行。論罎上，上交所副總(zong)經(jīng)理王泊(po)、深(shen)交所副總經理(li)李輝(huī)、北交(jiao)所副總經理週箴，分彆(biè)就資本(ben)市場(chǎng)服務(wù)新質生産(chǎn)力等(deng)話(huà)題(tí)進(jìn)行髮(fà)言(yan)，竝(bìng)介紹(shào)下一步改革髮展方曏(xiǎng)(xiang)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主(zhu)线(xian)。2025年智能驾(jia)驶渗(shen)透率(lv)有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供(gong)应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业(ye)有望迎来系统性投(tou)资机会。长期(qi)来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。

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其次是行情逻辑，短期看😈🥥🍄👢，银行基本面持续向好🩲，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🧅。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移😈🍉，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、商务部：中美双方进一步确认了框架细节🍎。发言人表示，伦敦会谈后👅🥔🩰🩲🥾，中美双方团队保持着密切沟通👡🍆🍉🥒。近日😈👠，经批准🩳，双方进一步确认了框架细节🍍🧅。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施🥝。

2、中国(guo)人民(min)银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例(li)会。会议(yi)研究了下阶段(duan)货币政(zheng)策主要思路，建(jian)议加大货币(bi)政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏。保持流动性(xing)充裕，引导(dao)金融(rong)机构加大货币信贷(dai)投放力度，使(shi)社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导(dao)，完善(shan)市场化利率形成传导机制，发挥市(shi)场利率定价自律机(ji)制作用，加强利率政策执行(xing)和监督。推(tui)动社会综合融资(zi)成本(ben)下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变(bian)化。畅通(tong)货币政策(ce)传导机制，提高(gao)资金使用效率，防范资(zi)金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预(yu)期，防(fang)范汇率超(chao)调风险，保(bao)持人民币汇(hui)率在合理均衡水平上的(de)基本稳定。