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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎🍄🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🥕🍓🍒。从基本面的角度来看🍒👙，财政指数的发力和消费的韧性👚💗🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗🥒，在科技、消费🤍👘🥬👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🩰💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞👄🥦👞，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏👝🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌😈🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠🍆🍓🍌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看💛🧅🥬，7月科技风格占优的可能性较大🥭👄。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者(zhe)中约有一半投资于 2060 年目(mu)标日期基金，该基金由超过(guo) 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与(yu)者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基(ji)金。

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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口(kou)4、5月(yue)分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁(lin)订(ding)单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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