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2025-08-15 16:11:57 作者：吴奈何

▶ 结合工业企业盈利、库存周期👝👙🍅、合同负债增速🍈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👝🍄，半导体、光学光电子👛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌🧅，算力租赁订单持续落地👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗👄；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥭🍉🥔、光伏🍏😠、自动化设备等🩱；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🩰👘、电商平台大促💔💗🍊、五一端午等多重假日**🩳💓💓👡，有望延续两位数增长🥑👢🥻👅，其中饮料乳品🍆💕、农副产品🥒👚、家电、家具🍎👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🥾👙🍋🥔；

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展望7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有(you)望继续活跃。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量(liang)资金相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股(gu)东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可(ke)跟(gen)踪(zong)资金(jin)有(you)望继续温和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。

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2、此次在越博动力案中👘💖👛🍈💘，证监会首次对配合造假方同步追责🍋💘🩰🩰🤍，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书🍏💯，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务🍑，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外🍋🍄🩱🍆，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产😡🍈🩲。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形，证监会拟对于某、贺某分别处以200万元、30万元罚款🩲。“首例”之后有望出现更多案例，提高配合造假的违法成本💌👚🍇💔🍄，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”🍅💞🥔🥑。

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