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亚洲早盘油价下跌👝😡👄，因中东紧张局势缓解💯，这通常会降低供应受干扰的可能性💝🍊。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元🍒；近月布伦特原油期货下跌0.9%🍌🥥🥥，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱👗👗🥾，但至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退👞🍓，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调🍊🍒💝。”

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下图展示(shi)了本周因子在沪深(shen)300、中证(zheng)500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影(ying)响后多头组合相对于基准指数的超额收(shou)益。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们(men)在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、6月股(gu)票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

2、陈(chen)健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格(ge)局(ju)。核心(xin)驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需(xu)提振(zhen)，叠加稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模(mo)，持续改善港股流动性。同时(shi)，海(hai)外区域性资金对港股关注(zhu)度上(shang)升，若基本(ben)面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。