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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍆💓👗💟，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🧄🥬🍇，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍇🥒🩲。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🧅。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥦🩱🧡。长期来看🍍，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💗👙🍇。

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美(mei)国总统特朗普表示，他认(ren)为无需延长7月9日的(de)贸易期(qi)限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被(bei)征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访(fang)时表示：“我认为不需(xu)要延长(zhang)” 。随后他补充道(dao)：“我也可以延长，没什么(me)大不了的(de)。”在此之(zhi)前，特朗普上周五曾表示(shi)，**可(ke)以对这一期限“为所欲(yu)为”，包括延(yan)长或缩短(duan)。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)(zhang)江(jiang)、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格(ge)指數均(jun)下行，東北地區水(shui)泥價格指數上行；玻瓈(lí)(li)期貨(huò)價格下行。

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紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股(gu)份回购专用证券账户以(yi)集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本(ben)的0.09%，最高成交价为(wei)64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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1、4、策略：下半年PVC有新增(zeng)装置的投产计划，产能预计(ji)在170万吨/年，供应端压力增(zeng)加。需求端来看(kan)，内需关注“金九银十”旺季，但同(tong)比增长有限，外需(xu)受印度BIS延(yan)后的影响，下半年预计仍有不错的(de)表现，但也需要(yao)警惕中美贸易(yi)战的反复。整体来看，PVC将(jiang)延续缓(huan)慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看(kan)，基差和月差结构的(de)已经逐渐缩小，套利和套保空间在收(shou)窄，因此在盘面(mian)未提供明显空间之前，不建议继续做空。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)😻🥝。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💛💖、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🩰。