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当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年(nian)高点，但短期而言，我们(men)在短暂经历(li)波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方(fang)向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握。

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1、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期👘🍌🥾👡🩱，从历史来看👘🍈🥑，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🍒💔🍎👜🍅。

2、风格(ge)层面，我(wo)们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。