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本周PB-ROE-50组(zu)合在中证800和全市场(chang)股票池中获取正超额收益。中证500股(gu)票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收(shou)益0.50%，全市(shi)场股票池中(zhong)获得超额收(shou)益0.09%。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)排産仍主要取決(jué)于生産利(li)潤(rùn)咊(hé)下(xia)遊(yóu)實(shí)際(jì)需(xu)求。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)(li)青貼(tiē)水仍(reng)維(wéi)持高位，對(duì)缺(que)乏進(jìn)口配額(é)的(de)獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有限。近期燃料(liao)油及稀釋瀝青消費(fèi)(fei)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或(huo)將(jiāng)對鍊(lian)廠加工(gong)利潤及開(kāi)工水平形成一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求(qiu)增加，以及鍊油(you)利潤(run)改善，山(shan)東(dōng)及河北有原(yuan)油配額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏(zou)，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東(dong)明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北地鍊瀝青(qing)增量有限。南方地區(qū)，中石化鎮(zhen)海鍊化以及(ji)茂名石(shi)化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠庫咊社庫均位于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠庫去庫節(jie)奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)(yuan)較(jiào)爲強(qiáng)(qiang)烈。

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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书🥿💖。他并不是一个对藏书有执念的人💌💯🥿🥻，大多是这些年的新书👗🩱，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书😻🤍💋，就这么放着等读者来翻阅💕。

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1、日前，中国人民银行货币(bi)政策委(wei)员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适(shi)度宽松的(de)货币政策，加强逆(ni)周期调节，更好发挥货币政策工具(ju)的总量和结(jie)构双重功能，加大货(huo)币财政政策协同配合，保(bao)持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策(ce)的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调(diao)控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国(guo)内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活(huo)把握政策实(shi)施(shi)的力度和节(jie)奏。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠(die)加(jia)美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均(jun)衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。