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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大(da)模型(xing)的持续迭代(dai)、算力基础(chu)设施与(yu)AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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美国一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体(ti)现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场(chang)将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美债收益(yi)率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率(lv)仍较大。

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2020年，疫情突袭，经济下行压力加大，监管部门加快了消费(fei)金融公司的(de)申设进(jin)程，当年共(gong)有6家(jia)消费金(jin)融公司获批(pi)筹建(jian)，包(bao)括重庆小米消金、重庆(qing)蚂蚁消金等。

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部分农化制品、化学制(zhi)品（氟化工产品等(deng)）受益于下(xia)游需求(qiu)回暖或供给受限，价格同比较高增长(zhang)或有改善，相关盈利有望实现较高(gao)增长。其中，硫酸铵价格创近(jin)一年新高，磷酸一铵(an)价格高位震(zhen)荡，价格中枢较一季(ji)度(du)环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备(bei)制造业，1-5月利(li)润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费(fei)品制造(zao)业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制(zhi)造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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