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田希蒙：受政策托底🍅、技术革命与资金流入等因素共同助力👢，上半年港股市场表现强势👡🥥🍉。市场呈现显著的结构性特征💘😈💔🥕🍇，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👘👛💘🥑，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👗😻🍒💖。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🩱，叠加稳增长政策加码🧅🥑🥝，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍒🎒💕🤍，持续改善港股流动性🍋👢。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👞👗👄，若基本面持续改善🩳🥑💓👝，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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豆包大(da)模(mo)型1.6在推理速度、准(zhun)确度与稳定性上显著提升，可(ke)支撑(cheng)更复杂的业务(wu)场(chang)景落地。例如，有媒体(ti)针对(dui)今年的高考全(quan)国新一(yi)卷(juan)数(shu)学单科做了测评，豆包的成绩是144分，全国第(di)一。而在高考前，在针(zhen)对海淀区(qu)模拟(ni)全卷(juan)的测评中，相比去年的模型，豆包大模型1.6理(li)科成绩(ji)显著提升了(le)154分(fen)，文科提升了90分。豆包(bao)大模(mo)型1.6具有边想边搜、DeepResearch 深(shen)度研究(jiu)能(neng)力，能独立思考、规划、使用(yong)搜索等各种研究工具。例如豆(dou)包(bao) APP 和 PC 端正在(zai)小(xiao)流(liu)量测试的 DeepResearch 功能，可以把过去需要多名专业人士花费数天写成(cheng)的调研报(bao)告，缩短到5-30分钟内完成，还能(neng)自动提炼信息，总结成网页，方(fang)便查阅。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥦、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩰🤍👠、机器人🍏🥭、智能驾驶等赋能）💔🩲，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍏👘👡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍎🧡🩰🍊、风电🥑🥑🥒💞🤬、储能、氢能🥝👡、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、秦港股份(fen)公告，公司(si)于2025年6月28日收到持股5%以上股東(dōng)(dong)秦皇島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港股份有限公司股份的告知圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要，秦皇島市國資委擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方式減持(chi)其所持有公(gong)司股份(fen)不超過(guo)111740000股，即不超過公司總股本的2.00%，減持期間(jiān)(jian)爲(wèi)本公告披露之(zhi)日起(qi)15箇(gè)(ge)交易日后的3箇(ge)月內(nèi)。

2、王青(qing)表示，未(wei)来人民币走势主要受(shou)三大因素影响：中(zhong)美经贸对(dui)话磋商进(jin)展、美元走势以(yi)及国(guo)内宏(hong)观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折或冲击(ji)汇率。不过，下半年财政加力、货币宽松(song)以及推动(dong)房地产(chan)市(shi)场止跌回(hui)稳等政策将陆续落地，这些(xie)不(bu)仅能(neng)对冲外部波(bo)动对经济的影响，巩固高质量发展基本(ben)面，还(hai)将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇率(lv)的最大确定(ding)性因素。