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1、1、供应方面：下半年产能释放增量有限👿💕🥭💟，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求👄。然而💯💌，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🥑。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🍌🍋🩱。虽然随着需求增加🍇💗，以及炼油利润改善👞💝💞，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🌽，但7-8月山东岚桥石化💛💛👚、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行💔🧄，厂库去库节奏更为明显💕🩳🥥👅，厂家挺价意愿较为强烈🍄🩲🍑。

2、我们在中期(qi)策略报(bao)告中描述(shu)了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真(zhen)正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三(san)年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代(dai)，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资(zi)产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场(chang)走(zou)势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的(de)演变起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高(gao)质(zhi)量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)