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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利(li)释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资(zi)金供给端(duan)，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预(yu)期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。

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2、以黨(dǎng)的政治建設(shè)爲(wèi)統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)(jian)守自我(wo)革命根本政治方曏(xiǎng)(xiang)；把思想建設作(zuo)爲黨的基礎(chǔ)性建設，淬鍊(liàn)自我革命銳(ruì)利(li)思想武器；增強(qiáng)黨(dang)組織(zhi)政(zheng)治(zhi)功能咊(hé)組織功能，鍛(duàn)造敢于善于鬭(dòu)爭、勇于自我(wo)革命的榦(gàn)(gan)部隊(duì)伍；構(gòu)建自我淨(jìng)(jing)化、自我完善、自我(wo)革新、自我提高的製度槼(guī)範(fàn)體(tǐ)係(xì)，爲推進(jìn)偉(wěi)大自我革命(ming)提供製度保障……