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具体来看🥭😠，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍆，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💘🍍，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👙🥿👡🍇，重卡受益于国四淘汰🧅🍋🍊、新能源替代等🍉🥻，销量边际改善🥝👘😈🍅🩲，中期业绩增速有望迎来拐点💛👛👿。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🩰🍋😻，光伏中期业绩或迎来边际改善🤬🤬。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💋🥾，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💯。

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1、“看(kan)跌(die)叙事 —— 中东冲突、关(guan)税、疲软的经济数据 —— 不(bu)断被价格走势证伪，” 马奥尼资(zi)产管(guan)理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机(ji)会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这(zhe)轮涨势(shi)可以持续，当然不会没(mei)有下行波(bo)动。”

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