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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💟、政策基调积极👡、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💗🍉。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👅🥑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍄🍋，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👚，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍈💕🍑🤬，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍉🍎，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市😠💛🎒👞🩳，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。从(cong)资金面看，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在(zai)，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场(chang)仍未从以巴冲(chong)突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至(zhi) 6 月(yue)初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或(huo)看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值(zhi)使(shi)得期权(quan)承压之后，押(ya)注原油波动的溢价相对(dui)于股票而言仍保持在更高水平。