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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可(ke)能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示👙🍇💋，在截至 6 月 24 日的一周内🍅👗🍊🍎，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🤍🥑👞👗，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🥾🍄🍏。