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唐晨：从风险溢价来看🩱👡💔，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍄😠💟💌。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🩰，处于过去十年间35%分位数。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在(zai)90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定(ding)性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)(mao)仍昰美債收益率；三昰(shi)若産(chǎn)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)(jie)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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下(xia)半年钢材内(nei)需依赖政(zheng)策，地(di)产用钢下行，基建好转(zhuan)有限，制(zhi)造业需“两(liang)新”政策支撑，出口维持高(gao)位但难驱动钢(gang)价，供(gong)给端产量或窄幅波动(dong)，粗钢压减仍有(you)扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿(kuang)供应压力有所(suo)缓解，需求表(biao)现因供(gong)给端政策而存在(zai)分化，阶段性存在估值修复机会，关(guan)注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖(tuo)累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格(ge)中枢或下移(yi)。

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行业层面🥭💞🍆，展望7月份👡🍓🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥦💌🎒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥻🍉，半导体👗🍑、光学光电子🩰🥭🥿、消费电子、运营商👚💗👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍑💟💯、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓🥿🍑🤍💕、农副产品🍅🧅🍋、家电、家具、饰品🥝💌🎒👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖👡🥿🥥；此外贵金属🍈🍍、燃气、电力🍅👞🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、兄弟姐妹们啊，马(ma)上又要开盘了(le)！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以(yi)及看看券(quan)商分析师(shi)们的最新(xin)研判。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💌👜。在上半年积累了较高收益🤍、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。