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风格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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据阿勒泰地委宣传部介绍👞，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式🍒🍅🍉，届时该公路将实现全段双向通车。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上(shang)行0.1个百分点。5月上海港口(kou)集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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后续如(ru)何(he)演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市(shi)场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期(qi)改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的(de)资源品等领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风(feng)险提示：化工ETF被动(dong)跟踪(zong)中(zhong)证细分化工产业主(zhu)题指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布日期(qi)为2012.4.11，指数成份股构(gou)成根据该指(zhi)数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益(yi)率分别为(wei)2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标的(de)指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指数未来表现。文中指(zhi)数成份股仅作展(zhan)示，个股描(miao)述(shu)不作为(wei)任何形式的投资(zi)建(jian)议，也不代表管理(li)人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金(jin)管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上(shang)投资者(zhe)。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的(de)任何观点、分(fen)析及预测不构成对(dui)阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损(sun)失负任何责任。基金(jin)投资有风(feng)险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。