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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换(huan)手率、政策、赛(sai)道价值(zhi)等维度对重点行业评分(fen)，本期得(de)分较高的行业主要(yao)有工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电(dian)器、医疗服务、消费电(dian)子、半导体、计算机设备、保险、电力(li)、燃气等行业(ye)。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化💞💌🍈🩳💝，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩱🍓；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥕。也就意味着🥕，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍓💗💞，赚钱效应将会进一步强化🍄，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🥬，从而使得指数进一步的加速上涨🍏💟。

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我们在中期(qi)策略(lve)报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票(piao)，引发A股估值重估。2025年(nian)中国(guo)经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率(lv)利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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1、这不仅仅发生在石油市场🥑。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中💯💯👡🥿💯，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场💯。

2、6月27日，证监会再次表示将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对造假责任人及配合造假方的追责🍆🩱，强化行政🥦🍇、民事👄、刑事立体化追责体系🩰💗，联合各方共同塑造良好市场生态🧅🥭。