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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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