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3、辳(nóng)業(yè)辳邨(cūn)(cun)部存(cun)欄(lán)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，4月，我(wo)國(guó)能緐(fán)母豬存欄4038萬(wàn)頭(tóu)(tou)，較(jiào)上月(yue)基(ji)本(ben)持平。根據官方公佈(bù)的數據，能緐母豬存(cun)欄(lan)自2024年12月起環(huán)比下降。期間(jiān)，2月能緐母豬存欄小幅增加、4月持平，其他月份降(jiang)幅較小(xiao)。短期來(lái)看(kan)，産(chǎn)能淘汰(tai)進(jìn)度緩(huǎn)慢，對(duì)緩解供給(gěi)壓(yā)力作用有限。

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1、相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市(shi)场从估值(zhi)上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一(yi)个催(cui)化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将(jiang)是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的(de)行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能(neng)力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构(gou)性机会的重心。

2、欧股：周(zhou)五（6月27日），阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨(zhang)0.75%，报(bao)682.50欧元(yuan)，本(ben)周累计(ji)上(shang)涨4.94%。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦(mai)克(ke)朗），本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%，本周累(lei)跌0.14%；思(si)爱普(pu)（SAP.GR）收涨2.52%，本(ben)周累涨3.41%；欧(ou)莱雅（OR.FP）收涨1.54%，本周累跌2.69%；阿(a)斯利康（AZN.LN）收涨0.79%，本(ben)周累跌1.62%；葛兰素史克伦敦股价(jia)（GSK.LN）收涨0.57%，本(ben)周累(lei)涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%；赛诺(nuo)菲（SAN.FP）收涨(zhang)0.23%，本周累跌0.88%；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周(zhou)累涨1.36%；罗氏控股（ROG.SW）收(shou)涨0.04%，本(ben)周累涨0.89%。