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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好👛🍈🩳，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🍋🌽🍍。中长期看🥝👞🤬🩰，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势💛🍑🥕🍎🍍。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月27日(ri)，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科(ke)技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速(su)咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業(ye)髮(fà)展(zhan)，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處(chu)于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行(xing)情中。

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在制造业方面，基本金属产量环比增长1.5%。然而，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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6月偏股类公募(mu)基金发行规模(mo)明显回升，6月主动与被动偏(pian)股(gu)基金(jin)发行份额(e)451亿(yi)份，较(jiao)5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公(gong)募基金份(fen)额(e)25年4月末减少462亿份，混合型基金(jin)份额减少265亿(yi)份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额(e)后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿(yi)份，净赎回比(bi)例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。

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1、减(jian)持期间(jian)为(wei)公告(gao)披露之日起15个交易日后(hou)的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价(jia)格根据二级市场价(jia)格以及(ji)交易方式确(que)定。

2、唐晨：从风险溢价来看🍊💖🍌，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看💘，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。