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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背(bei)后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面(mian)，特(te)朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是(shi)在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反(fan)向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度(du)为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估(gu)值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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当地时间6月(yue)28日(ri)，德国总理默茨在一份(fen)声明中表示，受地区安全形势的变化，在(zai)刚(gang)刚(gang)结束的北约峰会上，北约成员国作出了历史性的(de)决定，未来将国(guo)内生产总值（GDP）的5%用(yong)于国防。

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然(ran)而，殘(cán)酷的現(xiàn)實(shí)昰(shì)：與(yǔ)所列(lie)擧(jǔ)的(de)衕(tòng)業(yè)可比公司相比，有且僅(jǐn)有至純(chún)科技一傢(jiā)，經(jīng)營(yíng)性現金(jin)流淨(jìng)(jing)額(é)(e)連(lián)續(xù)(xu)8年告負(fù)。這(zhè)意味着自上市以來(lái)，該(gāi)公司從(cóng)未通過(guò)自(zi)身生(sheng)産(chǎn)經營實現真正的現金淨流入，持續(xu)處(chù)于“失血”狀態(tài)(tai)。

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市场在经历了快速上行后🍎，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整👞😈😡，调整的时间或短或长🍄👿💓💕👛。市场需要经过充分换手后🍅，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、6月29日晚9点🩰🌽👘，随着展厅灯光熄灭🥥，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👘🧅🍓，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍓💔，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍💋。该馆创办人👘、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、整体看🍉，1-4月工业企业盈利有所改善👅💔，但5、6月随着出口增速的收窄💘，盈利预计边际放缓👡🍓🍏。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💔，半导体、光学光电子🤬🍒、消费电子👝👗👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯🧄🤬🧡，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄🥥😻，有望延续两位数增长🥕🩲🩳👚，其中饮料乳品👠👚、农副产品🍋😠🍅👝🎒、家电、家具👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄；此外贵金属💗、燃气、电力、农化制品🧅💌🥥💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥👿👿，叠加供给刚性或受限💓💗，中报业绩有望边际改善。