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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🩰🍑🥔。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💘🎒。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🩳👘💓。长期来看🩳🍏，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💖🍋👗。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值分位數“安全”等級。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官(guan)方公众号“香江(jiang)砺剑”线上(shang)发放参观票10000张，其中(zhong)：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日(ri)起每日10时(shi)、15时、20时开始预约，约满即(ji)止。

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风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30🤬🩱，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子50指数🥔👘🥒，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22🥾，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险🥒，适宜积极型（C4）及以上的投资者，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险👙，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准💋😠。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🤬😠👢💘🩳、预测、图表💘、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥕。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥿💝👿，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍆🍄🤬。

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1、展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率(lv)会至(zhi)少到7月中旬。需要指出(chu)的是(shi)，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风险(xian)偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技(ji)成长板块都(dou)有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式(shi)适当增配。

2、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)(zhang)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上(shang)證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲(zhang)2.1%，WIND全A指(zhi)數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指(zhi)數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲(zhang)7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風(feng)格相對(duì)大盤風格后(hou)來(lái)居上，錶現相對(dui)較好。消(xiao)費(fèi)龍頭跌幅較大。