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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变(bian)化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月27日，年內(nèi)(nei)高調(diào)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)的(de)銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)(pan)，A股42隻銀(yin)行(xing)股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整(zheng)體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀(yin)行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行(xing)等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀(yin)行(xing)、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)(jia)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🍆。

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1、综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、中国稀土：披露澄清公告称💘😠💘，近期😡👚，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息👅🩰🥑👛🍈。经公司核查🍅💖，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期🍏👛，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任🥔🥔，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序👠😻，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要👛😡🍅，为优化公司治理结构🩰🌽🍓、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排👅💌，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职😈💖。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。