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1、近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险(xian)偏好修复的(de)共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地(di)缘政治担(dan)忧，原(yuan)油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因(yin)，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下(xia)行和纳斯达克指(zhi)数走(zou)强，不仅从流动性角(jiao)度为A股(gu)提(ti)供支(zhi)撑，也(ye)通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股(gu)科技板块。

2、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)：上半(ban)年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)(guo)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差(cha)倒掛(guà)，定價中心(xin)轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝青供應(ying)雖(suī)有增量預(yù)期但仍取(qu)決(jué)(jue)于(yu)實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預(yu)期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)不佳，疊(dié)加上半年瀝(li)青估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)(jian)逢高佈(bù)空裂(lie)解(jie)價差，關(guān)(guan)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。