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操作方面，银河证券建议(yi)投资者，中期(qi)维度下（7月(yue)至8月）半年报依然是很重要的逻辑(ji)链，业绩披露期(qi)建议关注业(ye)绩确定性相对(dui)较高的方向。而短线交(jiao)易则需关注成交额，只要流(liu)动性是充沛的，一些代表未来(lai)趋势的(de)方向可能保持更高的风险偏好。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但(dan)如果美联储在(zai)7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个(ge)催化。从(cong)板(ban)块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季(ji)度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球(qiu)电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产(chan)品催化频出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池中(zhong)，Beta囙子(zi)咊(hé)流動(dòng)性囙(yin)子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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2、中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在💌🍎🍊，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息👜😠。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响👄🩰🥑🎒；二是内部来看🥾🩱🍑🍆😈，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🍍🍈🥬，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面🍎，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会。