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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本(ben)週錶現較(jiào)好的囙子有單季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)(yu)期外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季(ji)度ROA (-0.45%)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性(xing)较大。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%🥑🥻🥬，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%🍏。

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6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资(zi)规模持(chi)平前期，资(zi)金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量(liang)资金(jin)方面，各类增量资金相对均衡。

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