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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国😻，三季度国内锂矿供应将明显提升🍋🍓。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE🥑，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🍍。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🍍😻🥿，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🍉💗💘🍎😡。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)(dui)下半年(nian)的經(jīng)濟(jì)仍(reng)存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在(zai)今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)中對下半(ban)年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)(jin)行進一(yi)步定調(diào)，以穩定市場(chang)預(yù)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否(fou)實(shí)現(xiàn)邊(biān)(bian)際(jì)改善，已成爲(wèi)(wei)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)(nei)定價(jià)的大(da)宗商(shang)品觸(chù)底(di)反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市(shi)場對此的預期。

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1、单因子表现来看👞🥦🥕🧄，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👛🍒💔、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)😻🍉。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👗🥦🎒🥕🥝，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👢🩲，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👿👠，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍎💕、5月集成电路产量及出口量攀升🍒👄，半导体中报业绩有望延续较高增长👿。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😠🍄，预计智能手机出货量边际回暖🥥，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长😡。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍈，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥾💞，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。