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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)(he)心邏(luó)(luo)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的(de)可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求(qiu)仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性(xing)咊(he)增量(liang)資金方麵，目前利(li)率仍處(chù)(chu)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位(wei)數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲(wei)牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)(feng)格(ge)方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核(he)心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、那么此时，市场选择的共性特征👢，就是在那个时代盈利增速相对较高👗😡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💔👠💌。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😻💌👗，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍑🍄🍄。因此🥕💕🍎🥒，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。