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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位(wei)数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😈。6月央行主动呵护流动性意愿较强😈👝🍓🍉，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💯。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧅🥒。6月股票市场可跟踪资金净流入🧄🍇🍒，各类增量资金相对均衡🍒🤍。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👅🍌👗；市场震荡上行💯🍇🩰，ETF净赎回规模收窄😡👝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥥🤍😠🍑；IPO发行规模小幅回落💖💖，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧡，结构上融资资金有望延续净流入。