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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💞🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😡💖🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋🩲，对短期市场或有扰动。第三🍄👿🥦👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👝🍒🍄💕👘。第四👜，市场交易和增量资金层面👅，近期在以伊冲突缓和后💕💛，A股权重板块上涨🧅👅🩱🩱，市场风险偏好整体回暖🤬🍎👙🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🎒🍇🍊👞🍎，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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与美(mei)元有(you)着相似命运的还有美债。美债收益率(lv)通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时(shi)期却大幅上升。尽管基准10年期国(guo)债收益率(lv)此后(hou)已回落至约4.3%，但(dan)许多(duo)接受调查的经济学家认为，该收(shou)益率可能(neng)很快会再度(du)触(chu)及5%——这(zhe)一水平(ping)将(jiang)引发特朗普**内部的担忧。

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1、伊(yi)朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼(li)，悼念在近期以伊冲突中遇难(nan)的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬(zang)的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自(zi)沙姆哈(ha)尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面(mian)。

2、今年以来私募基金规模(mo)扩张，为市场(chang)贡献(xian)重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元。年内累计新增(zeng)备案私募证券产(chan)品达4445只，同比增长46%，其(qi)中4月单月备案1189只，同比增速高(gao)达41.38%，表明在4月市场受(shou)关税影响调整背景(jing)下，高净值个(ge)人投(tou)资者逆势布局力度明显加大。