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2025年6月30日，早盘(pan)开盘，国内期货(huo)主(zhu)力(li)合(he)约涨跌不一。多晶硅、工(gong)业硅(gui)涨(zhang)超3%，PX涨超(chao)2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪(hu)银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌(die)近1%。

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細(xì)(xi)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要(yao)包括：1）裝備(bèi)製(zhi)造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全(quan)部(bu)槼(guī)上工業利潤增長(zhang)2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量(liang)，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造(zao)行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)(xian)，消(xiao)費品製(zhi)造業其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)房電(dian)器具製(zhi)造行業利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需(xu)消費穩(wěn)(wen)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶製造(zao)利潤(run)增幅擴大。

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从去年三季(ji)度以来，无论是个股(gu)还是基金(jin)，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股(gu)票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。也就意味着，一旦(dan)A股接下来突破3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱(qian)效(xiao)应将会进一步强化，就有可(ke)能会进入到牛市第(di)二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发🍎、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底💕、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥥👛🍄，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🧡👗🩰🥔，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💟🥝😠🍆👚，其板块结构表现或更受益于内需修复🌽🥬🥥。估值方面🌽🥕🥕🧄，恒指动态PE约为10倍🍎👿🌽🍍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

2、田希蒙：Wind数据显示😈🥥🥔，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍎💟，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地😈🍉🍎🧡💔。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👝💕👙😈，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍄🎒。