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芯片股早盘涨(zhang)幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港(gang)元。

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货币政策在市场见底的过程(cheng)中也起着重要作用，但(dan)是货币政策需(xu)要累计(ji)效应，市场见底往往是(shi)经历了连(lian)续货币政策(ce)的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性(xing)驱动的行(xing)情，但(dan)如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同(tong)步(bu)宽松，可(ke)能成为引燃(ran)市场情绪的(de)一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数(shu)型机会可能还(hai)需要等三(san)季度(du)末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志着产品力正替代产品(pin)形式(shi)，推动全(quan)球电气化进程全(quan)面加速(su)东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构性机会的(de)重心。

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2、秦安股份：公司正(zheng)在筹划以发行(xing)股份及支(zhi)付现金(jin)的方式购买安徽亦高(gao)光电科技有限责任公司(si)99%股份，同(tong)时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计不构成重大资(zi)产重组。公司股票自(zi)2025年6月(yue)30日开市起停牌，预计(ji)停(ting)牌(pai)时间不超过10个交易日(ri)。