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行业层面💗，展望7月份🥿🩰🥻，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋，工业企业盈利数据💝💞💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍏🧅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子😠、消费电子、运营商👙🤬🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩰🍇💟👞、自动化设备等🍌；3）消费服务领域🍋🍈👛🩳👜，受益于扩消费政策提振👠💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞🎒👄🧄，有望延续两位数增长👗🩱👡👜，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🧡🍉🥭🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘💖🎒🍈、燃气、电力、农化制品🥕😈👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓，中报业绩有望边际改善🍊👞。

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短期内(nei)，股票投资者愈发看涨，看跌(die)期权的溢价(jia)不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难(nan)以持久。同样，芝加哥期(qi)权交易所波动率指(zhi)数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所(suo)带来的经济影响仍有较深的担忧。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👜；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥝🧡💌。

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许廷全：上半年港股市场(chang)呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外(wai)部多因素交互影响(xiang)，自去年底投资者意识(shi)到(dao)经济政策转向后，风险(xian)偏好有所(suo)上升，外资对中国资产(chan)关注度亦进一步回(hui)升。年初以来(lai)，部分外资券商陆续上调中国(guo)投(tou)资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技(ji)之间差距可能收敛，以及估(gu)值吸引力等因素(su)，都推动(dong)了港股市场回暖。

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1、談(tán)(tan)到收藏初衷(zhong)，他竝(bìng)不避諱(huì)(hui)金錢(qián)(qian)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)着‘多少錢’來(lái)(lai)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但在收藏邏(luó)(luo)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝(di)王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要(yao)麼昰收(shou)藏；一昰文(wen)人路線，更偏(pian)書(shū)(shu)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)(guo)藝術(shu)品的(de)根衇(mài)(mai)。”

2、之所以私(si)募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金(jin)形成了明显的赚钱效应，在资产荒(huang)背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募(mu)基金(jin)投资收益可观，尤其量化多头策略私募基(ji)金(jin)平均收益(yi)率遥(yao)遥领先，远超股票市场指数，近一年量(liang)化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。