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主营业务为芯片产品以及(ji)集成电路研发设计及服务的国(guo)科微年内迄今股价(jia)累计最大涨幅(fu)为79.43%。国科微6月5日公(gong)告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波(bo)甬(yong)芯等11名交易对(dui)方购买其合计持有的中芯宁波(bo)94.366%股权，并(bing)拟(ni)向不超过35名符合条件(jian)的特定对象发(fa)行股票(piao)募集配(pei)套资金。通过本(ben)次(ci)交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工(gong)领(ling)域(yu)的(de)生产制(zhi)造能力，构建“数字芯片设计+模拟(ni)芯片制造”的双轮驱动(dong)体系。本次交易预计构成重大资(zi)产重组。

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行业表现方面，我们(men)在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合(he)以上，行业配置方(fang)面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及(ji)行业景气度较高的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护(hu)理、化学制药等”

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同时，美元快速贬值，触发(fa)了港币的强(qiang)方(fang)兑换保证机(ji)制，令(ling)香港金管局向市场(chang)抛售(shou)港元，显著强化了港股流动性环境(jing)。资(zi)金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提(ti)升，内(nei)资、外资轮番成为做多主力。

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众议院和参议院的共和(he)党人(ren)还达成(cheng)了一项协(xie)议，修改联邦对(dui)州和地方(fang)税扣除的上限(xian)。这一上限将维持在众议(yi)院法案设定的 4 万美元，但期限将限制(zhi)为 5 年，而非 10 年。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🍈，尽管美联储内部分歧仍较大👡，但随着地缘风险降温和油价回落👞，市场已开启降息交易😈；国内方面🍉👢，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👄💝，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💔，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥔🍋，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、值得关注的是，受益(yi)于(yu)AI算力需求驱动，数通市场快速增(zeng)长，仕佳(jia)光子(zi)相关产品订(ding)单(dan)量显著增(zeng)加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公(gong)司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实(shi)现归母净利(li)润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季(ji)度(du)，公司(si)业绩增速进一步加(jia)快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。