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付倍佳(jia)：全年港股市场(chang)或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率(lv)资(zi)产估值提升(sheng)的机(ji)会，下半年逐(zhu)步聚焦顺周(zhou)期盈利改善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽(kuan)松(song)是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新(xin)兴市场资产可以保持乐观。

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2、需求(qiu)方(fang)面(mian)：随(sui)着(zhe)美线(xian)抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自(zi)积压订单，高运价抑制(zhi)下新增订单仍显有限。进(jin)入7月(yue)，市场反(fan)馈订舱量因赶在豁免(mian)期(qi)限前清关而(er)明显增(zeng)加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各(ge)行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织(zhi)服(fu)装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的(de)“抢(qiang)进口”延长了补库时间，但(dan)也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消(xiao)费品行(xing)业仍有一定补库(ku)需求，但是整体(ti)驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨(zhang)受同期较高基(ji)数影响，以及此前高(gao)关税压力下企(qi)业已采取缩减输(shu)美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计(ji)连续下滑(hua)，家电出口前景(jing)难(nan)言乐观(guan)。

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1、赵廉慧表示，从(cong)最新的(de)北京市、上海市试(shi)点看，信托财产登记并不复杂(za)。但他认为，大面积普及信托登(deng)记实际上并不乐观(guan)，核心的制约点是非交易过户以及设立信托(tuo)、信托运作(zuo)、信托财产分配与征税。

2、展朢(wàng)(wang)7月增量資金或有朢(wang)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金、行業(yè)(ye)類(lèi)ETF有朢(wang)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅(fu)迴落(luo)，再螎資槼(gui)糢(mo)持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上市場風偏改善后螎資資金有朢(wang)延續淨(jing)流入，行業類ETF也有朢(wang)繼(ji)續活躍。