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在(zai)需求回升带动下，企(qi)业(ye)生产活动保持稳定扩张(zhang)，企业原材料(liao)采购活动也相应有所扩张，采购量指数(shu)在连(lian)续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看(kan)，6月份，制(zhi)造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中(zhong)向好。

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王育武錶(biǎo)示，自碳痠(suān)鋰(lǐ)期貨(huò)上市以(yi)來(lái)，鋰電(diàn)産(chǎn)業(yè)原有的定(ding)價(jià)(jia)糢(mó)式咊(hé)貿(mào)易糢(mo)式髮(fà)生了顯(xiǎn)(xian)著變(biàn)化，很多企業通過(guò)快速接受竝(bìng)郃(hé)(he)理槼(guī)範(fàn)使用(yong)期貨工具，在産能齣(chū)清週期中得以存(cun)活下來。目前，貿易商普遍蓡(shēn)(can)攷(kǎo)期貨(huo)盤(pán)麵(miàn)加減(jiǎn)陞(shēng)貼(tiē)水進(jìn)行成交，産業鏈(liàn)上遊(yóu)企業通過套保提前鎖(suǒ)定利潤(rùn)，下遊企業(ye)則(zé)借助后點(diǎn)價糢式降低原料成本。

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今年以来👜，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍍🥕👝，较上证指数🥥、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点👙。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💘🍌，5月工业企业盈利同比增速转负💗💖👅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💋🧄👄🥿💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥕💔、软件等；2）中游制造领域🍒🩲，部分领域景气度有所回暖👞🎒，中报盈利或有改善，如汽车💟、光伏👝👗、自动化设备等👞🍆🍌；3）消费服务领域，如饮料乳品😡、农副产品、家电、家具👗、饰品👝🍋💌👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🌽🍆、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄😡🎒，叠加供给刚性或受限🥝💟💟，中报业绩有望边际改善👚。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍆🧡🥻、部分消费服务和信息技术领域🩲🥒🥑。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍊💋🩰，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💓🍏🧄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍊，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👚、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👙💔🥕、小金属）🍒💞👚👡、计算机等👗。

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1、再算“大账”。“从实际操作看👗🥔🩲，富丽小区的改造不是孤立的，而是连同周边20多个老旧小区的连片改造，可以整体上通盘考虑收益。”邵添夏表示👜🩲🧄，比如建设方拥有这片小区附近农贸市场等经营设施的收益权🩰🍇，随着改造的推进🍑🍓🥿🤬，会带动周边市场增加人气🩲💔，吸引商贩入驻💞🥿👝，“这样一来，相关经营收入逐渐增加，还贷现金流更有保障。”

2、6月重要政策梳理：据不完全统计👢🍊👢，截止6月25日，6月重要政策约148个🩲🍓🥒🤍。具体来看🥔😠😡🥭🍍，1）总量政策方面👿🥒🥝🤬🤬，促消费相关政策延续发力🥑；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💔🥦🎒🍉，6月18日🤬🩲💞，在陆家嘴金融论坛上，央行👄，证监会👡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍄🌽🩰；3）产业政策方面🍎，6月围绕新质生产力，数字经济👜🍉🍆，整治内卷等政策持续发布。