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陈健玮：上半年🤬👗💘，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🍏🍄🍇、财政发力推动经济温和复苏🧡，叠加“以旧换新”政策提振了内需💋👢；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🤍💖、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🩰💗🧄👢🩰。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍅🧡🍄👝，进一步支撑市场表现💛。

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因此，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定(ding)程度的担忧，这需要在今年7月份(fen)召(zhao)开的政治局会议中对(dui)下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所(suo)有备选政策(ce)中，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗(zong)商品(pin)触底反弹，也反(fan)映了市场对此的预期。

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今年旾(chūn)天，高盛(sheng)將(jiāng)這(zhè)些酒店齣(chū)售給(gěi)了薩(sà)(sa)尼 / 伊科思集糰(tuán)（Sani/Ikos Group）—— 這昰(shì)一傢(jiā)在希臘(là)咊(hé)西班牙擁(yōng)有竝(bìng)(bing)運(yùn)(yun)營(yíng)酒店(dian)的私營公(gong)司。

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中原(yuan)证(zheng)券指出(chu)，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回(hui)落，2025年以来投资力(li)度进一(yi)步下行，未来行业产能过(guo)剩的压力有望逐步缓解。需求方(fang)面，随着汽车、家电、纺织(zhi)服装等领域内外需求带动(dong)，化工(gong)领域需(xu)求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向(xiang)好(hao)，化工行(xing)业下游需求有望继续复苏。在供(gong)给和需求两方面驱动下，未来行业景气(qi)有望边际回暖。

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1、若是(shi)按销(xiao)量排序，前十大整车厂(chang)均(jun)在部分车型中选(xuan)用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘(cheng)用车品牌(pai)里，亦有12款车型选(xuan)用了四维智联的(de)产品。

2、进入7月后💖💔，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥬🩰🤍、增量资金及风格交易热度👗🤬👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆，成长价值或相对均衡🥾🍋🤍。具体来说，第一，从历史来看🧄👙🥥，近十年7月市场风格相对均衡👅🍏👠🥬，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟，关注7月政治局会议的表述变化。第四👅🌽🍌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒🍇，市场风险偏好整体回暖🥭。基于以上😻，我们认为7月大盘风格相对占优🍌，成长价值风格或相对均衡👙👘💟。对7月的风格指数推荐如下：