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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由(you)增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们(men)保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否(fou)兑现均(jun)存在(zai)不确(que)定(ding)风险。

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背(bei)后原因来看，7月是中报业(ye)绩预(yu)告披露高峰期(qi)，市场对业绩(ji)关(guan)注度短期明显提升，在此情况下(xia)，市场(chang)会更加聚焦业绩(ji)改善(shan)方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘(pan)成(cheng)长风格跑赢万得全(quan)A的概率最高为(wei)70%。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份(fen)、久日新(xin)材、通(tong)用股(gu)份、亿华通、新乳业、迈瑞(rui)医疗在内(nei)的7家A股上市公司披露减持(chi)情况。

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2、除此之外，在经济改善的同(tong)时，往往(wang)伴随着大型产业趋势(shi)的发展，大型产业趋势的特(te)征是低渗透率(lv)，政策支持，关(guan)键技术和产品的变(bian)化带来渗透率预期的快(kuai)速提升。大型产(chan)业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三(san)部分将会进行详细(xi)论述。