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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍆。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥭🍋；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👞，融资资金净流入规模扩大💞🍄🥝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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第二阶(jie)段结束的标志，往(wang)往是政策的转变，可能是针对资(zi)本市场快速上涨(zhang)的降温措(cuo)施，也可能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票交(jiao)易印花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配(pei)资的规范；2010年4月对房地(di)产政策的(de)收紧(jin)，货币(bi)政策方面央票(piao)的重启发(fa)行；2020年7月也出(chu)现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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中原证券指出(chu)，随着行业景气(qi)度不断下滑，2023年开(kai)始行业固定资产投(tou)资增速有所(suo)回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来(lai)行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求(qiu)方面，随(sui)着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工(gong)领域需求有望出现复苏。未来(lai)随着我国宏观经济(ji)持续向好(hao)，化工(gong)行业下游需求有(you)望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来(lai)行业景气有望边际回暖。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🍇，当月贸易逆差收窄💝🍓🥭。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👞，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💕🍊，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、招股书显示👘💯💕🍏🥕，2022年度🥕、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

2、中游制造业整体利润在一季(ji)度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同(tong)时供需错(cuo)配(pei)仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段(duan)性放缓，但仍有部(bu)分(fen)领(ling)域业绩有望改善。