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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后💔💯🩲，不锈钢结构性过剩压力得以缓解👗😈，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是😠🩲🤍🥕👡，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落🍋🍍💗，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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银河证券研究报告则预计🌽💋，美元对人民币汇率年内将稳健下行，年底有望接近7.0。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入🤍🍍，虽然贸易顺差收窄存在负面影响🍑🧄，但货币政策有望从“中性”转向“积极”。同时😈🥭🥕，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🥭🥦💝，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🍇，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView👙🥭，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内👗🥬👛，公司与传音👛、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示💖、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🧅，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域💝，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作🍆👜，实现了0.71英寸💯👛👙、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%👡🍄💝，降幅高于市场预期🥬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥑🍆🩲🥝，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥬，市场将修正对美联储9月的降息预期🍋💗，或增大美元指数💌👝、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍈💔。但考虑到美国经济增长放缓趋势💋，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、5、 總的(de)來(lái)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程中(zhong)。三季度看巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度看北半毬估産，特彆(biè)需要關(guān)註印度(du)增産預期能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源問題如無(wú)(wu)新的(de)擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)，食(shi) 餹(táng)價格(ge)上陞(shēng)驅(qū)動不足，北半毬增産預期下，單(dān)單昰(shì)巴西增産風(fēng)(feng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不(bu)足帶(dài)動價格上行，價格弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段(duan)性利多來自于甘蔗質量不佳帶(dai)來的短期生産數(shù)據(jù)較(jiào)(jiao)差、原白餹價差提振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)又(you)有(you) 新(xin)題材等。