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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、此次(ci)标的资产福可(ke)喜玛对资(zi)本市场上并不陌生，其曾(ceng)是致尚科技控(kong)股子公司。公开资料显示，致尚科技(ji)自2020年起(qi)分阶(jie)段收购福(fu)可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、临近年中，中证A500相关ETF开始蓄力💖，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计净流入超72亿元🍅，在股票型指数中“吸金”规模居首，部分产品甚至出现单周净流入超百亿元的情况。