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30日早盘，国防军工(gong)持续(xu)上攻！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）放量劲(jin)涨3.61%，最高价续创2024年11月(yue)15日(ri)以来新高！场内实时成交超(chao)6000万元，换手率超8%，领跑同类ETF！

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今年以来，个股涨(zhang)幅中(zhong)位数达(da)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解(jie)，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈(kui)效应(ying)。从7月开(kai)始，这种情况(kuang)发生(sheng)的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上(shang)行，当时空(kong)间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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整体看，1-4月工(gong)业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度(du)等维度，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所(suo)回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、该调查由芝加哥大学(xue)布斯商学院的肯特·A·克拉克全球市场中心进行。调查结(jie)果显示，超过九成的受访经济(ji)学家对(dui)未来5至10年美元(yuan)计(ji)价资产的避风港角色表示“有些(xie)担忧”或“非常担忧”。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示(shi)，公司(si)目前(qian)有(you)部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智(zhi)能检测、无触摸手(shou)势(shi)控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥控制、感(gan)应、无(wu)线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于(yu)具备显示(shi)功能的AI眼镜，目前(qian)公司配(pei)合不同客户不同需(xu)求和产品定位提供解决方(fang)案，处于性能和良率(lv)提升阶段。