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2、需求：国内方面纵观整个一(yi)季度，春节(jie)期间下游开工降至低位(wei)，基本符(fu)合市场(chang)预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相(xiang)对有(you)限(xian)。二(er)季度来(lai)看，4-5月份仍处于旺季，下游开(kai)工回升，随(sui)着房地产施工逐渐进入(ru)淡(dan)季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半(ban)年预计整体(ti)表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带(dai)动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证(zheng)延期(qi)，以及关税政策真空期的影响(xiang)，市场(chang)有部分抢出口行为，出(chu)口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临(lin)近印(yin)度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年(nian)仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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在企业盈利改善、产业(ye)趋势纵深推进的(de)背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入(ru)浮盈的状态，此时，投资者心态从扭(niu)亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待(dai)。由于转为盈(ying)利状态后，投(tou)资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和(he)投(tou)资工具的投入力度——可能是直接(jie)买股票、融资买股(gu)票或者买(mai)基金。

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结合细分领域中观(guan)指标来(lai)看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中(zhong)国半(ban)导(dao)体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高(gao)速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持(chi)续扩(kuo)大(da)，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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周思(si)聪：上半年(nian)港股市场表现(xian)亮眼，主要是中国科(ke)技资(zi)产价(jia)值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持(chi)也增(zeng)强(qiang)了市场信心，尽管受关税风波影响出现波(bo)动(dong)，但整(zheng)体呈现(xian)出较强的韧性和上涨态势。

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1、此前💋💋，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道👞，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某、张某某等人操控上市公司发布4份利好信息,拉抬“恒润股份”股价。上述期间,“恒润股份”股价上涨96.65%,同期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产业指数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股价涨幅明显优于同期上证指数和行业指数🥥🩳🍇。